股票简称：大悦城                           股票代码：000031.SZ 债券简称：25 大悦 04                      债券代码：134377.SZ 债券简称：25 大悦 03                      债券代码：134376.SZ 债券简称：23 大悦 01                      债券代码：148174.SZ 债券简称：22 大悦 02                      债券代码：148141.SZ 债券简称：22 大悦 01                      债券代码：148102.SZ            中信证券股份有限公司对于  大悦城控股集团股份有限公司要紧金钱抵质押的                 临时受托管束事务叙述                      刊行东谈主 深圳市宝安区新安街谈 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层                     受托管束东谈主  广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座                 签署日历：2025 年 11 月                  声明   本叙述依据《公司债券刊行与来去管束方针》《深圳证券来去所公司债券 上市国法》《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公 司债券受托管束条约》《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者 公竖立行公司债券债券抓有东谈主会议国法》《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者非公竖立行公司债券（第二次）受托管束条约》《大悦城控 股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者非公竖立行公司债券（第二次）债 券抓有东谈主会议国法》过火它干系公开信息露馅文献以及大悦城控股集团股份有 限公司（以下简称“大悦城控股”或“刊行东谈主”）出具的干系公告、诠释文献 等，由大悦城控股集团股份有限公司刊行公司债券的受托管束东谈主中信证券股份 有限公司（以下简称“中信证券”）编制。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主见，投资者搪塞相 关事宜作念出寥寂判断，而不应将本叙述中的任何本色据以行动中信证券所作的 本旨或声明。   中信证券股份有限公司行动大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公竖立行公司债券（第一期）（债券简称“22 大悦 01”，债券代码 公司债券（第二期）   （债券简称“22 大悦 02”，债券代码 148141.SZ）、         （品种一） 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公竖立行公司债券（第一 期）（品种一）（债券简称“23 大悦 01”，债券代码 148174.SZ）、大悦城控 股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者非公竖立行公司债券                                （第二期）                                    （品 种一）（债券简称“25 大悦 03”，债券代码 134376.SZ）及大悦城控股集团股 份有限公司 2025 年面向专科投资者非公竖立行公司债券（第二期）（品种二） （债券简称“25 大悦 04”，债券代码 134377.SZ）的受托管束东谈主，抓续密切关 注对债券抓有东谈主权利有要紧影响的事项。阐述《公司债券刊行与来去管束方针》 《深圳证券来去所公司债券上市国法》《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》 等干系章程及受托管束东谈主与刊行东谈主缔结的《受托管束条约》的商定，现就下述 事项给予叙述。   一、本次要紧事项基本情况   （一）事件布景及原因   因业务考虑需要，刊行东谈主下属公司西单大悦城有限公司（以下简称“西单 大悦城”）拟行动借款东谈主向招商银行（含下属分支机构，以下简称“招商银行”） 肯求不升迁 33 亿元的东谈主民币贷款。   （二）刊行东谈主金钱抵质押情况   （1）债权东谈主、典质权东谈主、质权东谈主：招商银行   （2）债务东谈主：西单大悦城   （3）典质东谈主：西单大悦城   （4）质押东谈主：中粮置业投资有限公司（以下简称“中粮置业”）   （5）抵质押类型：西单大悦城以所抓有的购物中心、旅舍、写字楼等不动 产典质并拟对其干系改日运营收入质押，刊行东谈主下属公司中粮置业以所抓有西 单大悦城 100%股权质押，为西单大悦城行动债务东谈主的前述借款提供担保；其 中，西单大悦城所典质的不动产舍弃 2025 年 9 月 30 日老本法账面价值 19.28 亿元，中粮置业所抓西单大悦城 100%股权舍弃 2025 年 9 月 30 日账面价值 13.28 亿元   （6）共同担保情况：无   （7）反担保情况：无   （8）抵质押条约签署、抵质押物登记能够托福情况：中粮置业和西单大悦 城等尚未与债权东谈主签署抵质押条约，后续将阐述融资安排签署抵质押条约并办 理干系抵质押登记。   （三）干系有盘算推算情况   本次金钱抵质押依然有权机构审议通过，干系有盘算推算才能妥当干系法律规章 以及里面章程。   二、影响分析   本次金钱抵质押属于刊行东谈主昔日考虑发展需要，对刊行东谈主公司责罚、日常 管束、分娩考虑及偿债才智无要紧不利影响。   中信证券行动“22 大悦 01”“22 大悦 02”“23 大悦 01”“25 大悦 03” 及“25 大悦 04”的债券受托管束东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实验债券 受托管束东谈主理事，在获悉干系事项后，中信证券就推敲事项与刊行东谈主进行了沟 通，并阐述《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》和《受托管束条约》的推敲 章程和商定出具本临时受托管束事务叙述。   中信证券后续将密切柔软刊行东谈主对债券的本息偿付情况以过火他对债券抓 有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管束东谈主执业行径准 则》《召募诠释书》及《受托管束条约》等章程和商定实验债券受托管束东谈主职 责。   特此提请投资者柔软干系风险，请投资者对干系事宜作念出寥寂判断。   （以下无正文）